בואו לעבוד איתנו!

שם המשרה: מנהל/ת השקעות לצוות השקעות לקוחות מוסדיים  (138706) 

תיאור המשרה

תיאור התפקיד
לצוות השקעות לקוחות מוסדיים בחדר מסחר דרוש/ה מנהל/ת השקעות.
במסגרת תפקידו יהיה המנהל אחראי על מספר תיקים אותם ינהל במסגרת מגבלות השקעה של הלקוח ובית ההשקעות, אך עם חופש פעולה במרכיבים שונים בתיק.
מנהל ההשקעות יבצע את פעולות המסחר והתחזוקה בתיק ובנוסף יתלווה למנהלי הלקוחות בפגישותיהם על לקוחות מעת לעת ויהווה את הגורם המקצועי מול הלקוח. בתמצית:
  • בניית תיק לקוחות בהתאם לאסטרטגיית ההשקעות בחברה.
  • יכולת עבודה עצמאית תוך קבלת החלטות השקעה על תיקים שבאחריותו במסגרת מגבלות השקעה
  • טיפול שוטף ויומי בתיקי לקוחות.
  • ביצוע הוראות מסחר במערכות המסחר השונות.
  • השתתפות בוועדות השקעה של חברת ניהול התיקים.
  • השתתפות בוועדות השקעה אצל הלקוח וקיום קשר עם לקוחות מעת לעת

דרישות התפקיד

  • רישיון ניהול תיקים - חובה
  • ניסיון של לפחות שלוש שנים כמנהל/ת השקעות - חובה
  • הכרות עם מוצרי השקעה בארץ ובחו"ל (מניות, אג"ח, קרנות/ETF) - חובה
  • ניסיון בביצוע מסחר בארץ ובחו"ל ובהכרת עבודת הפיצול - חובה
  • ניסיון בעבודה על תיקי לקוחות תאגידים ומוסדיים לרבות היבטי רגולציה ועבודה עם מגבלות השקעה - חובה
  • ניסיון בהשתתפות בוועדות השקעה, העברת סקירות שוק ועמידה מול קהל - חובה
  • תואר ראשון בכלכלה/מנהל עסקים/חשבונאות- חובה
  • הכרות עם מערכת מידע לניהול השקעות . דנאל ואקסל - חובה
  • הכרות עם מערכות מסחר של הבנקים - חובה
  • ניסיון בעבודה עם נגזרים לרבות חוזים עתידיים, אופציות ועסקאות גידור מט"ח- יתרון
  • הכרות עם רגולציה של גופים מוסדיים (קופות גמל , פנסיה, ביטוח) - יתרון

  • כישורים אישיים
  • אחריות אישית גבוהה , יושרה ונאמנות (ללקוחות ולארגון)
  • סדר וארגון בעבודה
  • יכולת הפרדה בין עיקר וטפל וביצוע עבודה בצורה מדויקת ויעילה
  • בעל רצון ללמוד באופן עצמאי
  • הפגנת יוזמה והגדלת ראש תוך יכולת עבודה עצמאית
  • יכולת עבודה תחת לחץ וריבוי משימות
  • יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה בחדר מסחר גדול
  • יכולת לעבוד בצוות השקעות תוך שיתוף פעולה וגיבוי הדדי
  • יכולת ורבלית גבוהה מול לקוחות ובטחון בעמידה מול קהל וטיפול בהתנגדויות

אזור  הברזל 19 רמת החייל
תאריך פרסום  13/08/2020